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영앤진회계법인

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Our Service

Deal Business

Deal Business

영앤진회계법인은 M&A 주간사, 실사, 기업 및 금융기관구조조정업무와 함께 투자유치 업무, Project Financing, 기업인수전략수립 및 인수 후 통합업무, 특허권 침해, 분쟁 조정 및 부정적발 조사, 부동산개발 자문 등 다양한 영역에서 업무를 수행하고 있습니다.

- 기업금융 및 M&A 자문
- 인수 및 매도 실사 자문(Financial Due Diligence (Buy side & Sell side) Services)
- 가치평가 및 가치증대 전략 수립 자문(Valuation & Strategy Services)
- Private M&A Deal 자문 (Private M&A Deal Services)
- 기업 및 금융기관 구조조정 자문(Business Recovery Services)
- 부동산/SOC/에너지
기업금융 및 M&A 자문

기업의 매각, 인수 및 합병에 있어서 마케팅 능력 및 기업 분석능력은 자문사에게 필수적으로 요구되는 사항입니다. 영앤진회계법인은 전문적인 기업 분석능력, 그리고 폭넓고 전문화된 마케팅 기반과 함께 다양한 M&A 자문 경험을 바탕으로 기업 및 사업 부문의 인수·매각 및 적정가격 산정, 자금조달 등을 비롯하여 인수·합병과 관련한 포괄적이고 전문적인 전략적 재무자문을 제공합니다.

[제공Service]
  • 영앤진회계법인은 유기적으로 연결된 M&A일련의 과정에서 풍부한 경험과 축적된 전문지식을 통하여 Deal의 전 과정에서 발생할 수 있는 이슈들과 관련하여 포괄적인 자문을 제공하고 있습니다.
인수 및 매도 실사 자문(Financial Due Diligence (Buy side & Sell side) Services)

영앤진회계법인은 풍부한 실사경험과 축적된 노하우를 바탕으로 일반적인 재무 실사 업무 이외에 현금흐름 분석, CF/WC Normalization, Tax, Commercial, IT 실사 등 의뢰인의 목적에 맞는 다양한 실사 서비스를 제공하고 있습니다.

[제공Service]
  • 기업이나 사업의 인수 및 매각을 추진함에 있어, 인수자의 입장에서는 인수 시 과도한 금액을 지불하지 않기 위하여, 매도자의 입장에서는 매각 시 적정한 대가를 받기 위하여 재무정보의 정확성을 검증할 필요가 있으며, 인수 및 매각이 기업의 관리나 지배 규정에 적합하고 위험요소가 적정하게 관리되고 있는지 점검할 필요가 있습니다. 삼일회계법인은 인수 및 매도 실사 자문을 통해 고객이 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하고 있습니다.
가치평가 및 가치증대 전략 수립 자문(Valuation & Strategy Services)

영앤진회계법인은 기업 및 사업이 지닌 영업환경에 대한 명쾌한 이해와 함께 과거 수많은 가치평가 자문 수행 경험으로 축적된 지식을 바탕으로 전문적인 가치평가 서비스를 제공합니다.

또한, 영앤진회계법인은 회사의 영업, 브랜드, 제품, 서비스, 고객 및 시장에 대한 폭넓은 이해를 통하여 주주 가치 및 기업의 가치를 극대화할 수 있는 포괄적이고 혁신적인 전략적·재무적 대안을 제공하고 있습니다.

[제공Service]
  • 법규에 따른 가치평가
    자본시장법 등의 법규정은 합병, 분할합병, 주식교환, 영업양수도, 자산양수도, 현물출자의 거래 시에 특정 요건을 충족하면 회계법인 등에 의한 가치평가를 요구하고 있습니다.
  • 재무보고관련 가치평가
    무형자산 평가, Purchase Price Allocation, 공정가치 측정 및 자산손상검사 등 재무보고와 관련된 가치평가 업무를 수행하고 있습니다.
  • 거래 관련 가치평가
    M&A, 구조조정, 그룹 내 사업재조정 등 다양한 거래 형태에서 기업, 사업부, 무형자산 등의 가치 평가 업무를 수행하고 있습니다.
  • 세무 목적 가치평가
    비상장주식을 상속·증여하거나 기업 인수 합병 시 영업권이 발생하는 경우에 비상장주식가액이나 영업권을 세무적으로 인정받기 위해서는 실무상 회계법인 등에 의한 가치 평가가 요구되고 있습니다.
  • 분쟁관련 가치평가
    기업 또는 개인의 재산이 침해되는 사유 발생시에 그 손해액을 산정하거나 주주간 분쟁 시에 주주의 주식가치 감소액을 산출 등의 업무를 공정하고 객관적인 전문성을 기반으로 제공하고 있습니다.
  • 가치증대 전략 수립 자문
    구조조정 대상 및 사업 다각화를 추진하고 있는 기업 및 사업에 대하여 주주 가치와 기업의 가치를 극대화할 수 있는 최상의 전략 수립과 이를 달성할 수 있는 최선의 대안을 제시하는 자문을 제공하고 있습니다.
Private M&A Deal 자문 (Private M&A Deal Services)

영앤진회계법인은 기업이 가지는 고유 Risk를 최소화하고 Opportunity를 극대화하고자 하는 고객들을 지원하기 위하여 퇴출방지, 기업의 체질강화, 대주주의 Exit 및 지배구조개선 업무를 담당하고 있으며,기업들의 경영상 발생하는 이슈에 대한 상세한 이해 및 유가증권 (코스닥)시장에 대한 깊이 있는 지식과 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 요청에 최고의 해결책을 제시하고 있습니다.

[제공Service]
  • 신성장동력 발굴
    기존사업의 수익성 및 성장성이 악화되는 기업을 대상으로 산업분석, 시너지분석 등을 통하여 적합한 신규사업을 검토하고, 다양한 신규사업 진출방식을 검토합니다.
  • 체질강화 및 퇴출방지
    자산활용도가 낮거나 매출이 지속적으로 감소하는 기업을 대상으로 자본구조조정 및 사업 포트폴리오 재구축을 통해 수익성을 향상하고, 퇴출 risk가 높은 기업을 대상으로 수직적 통합 등 회피방안 실행과 주주가치 증대 방안을 제시합니다.
  • Exit
    매출액이 매우 적고 수익성이 지속적으로 악화되고 있는 기업을 대상으로 대주주의 지분 매각과 함께 신규사업진출을 통해 퇴출 Risk를 해소하고 주주가치를 증대할 수 있는 방안을 제시합니다.
기업 및 금융기관 구조조정 자문(Business Recovery Services)

영앤진회계법인은 다양한 구조조정업무 수행으로 축적된 경험과 Know-how를 바탕으로 회사의 성공적인 구조조정을 위한 최적화된 서비스를 제공합니다. 또한, 국내외 다양한 금융기관 및 투자자를 위한 NPL관련 업무경험을 바탕으로 성공적인 자산매각 및 투자를 위한 서비스를 제공해오고 있습니다.

[제공Service]
  • 구조조정 자문
    • 부실기업의 경영정상화 방안 수립 자문 업무
    • 채권자, 주주, 회사 등 다양한 이해관계자를 위해 자구방안, 채무재조정 등을 포함한 최선의 기업 구조조정안 제시
    • 워크아웃, 자율협약, 기업회생 등 재무실사 및 경영실사를 통한 조사업무
    • 자산/부채 실사 및 계속 기업으로서의 존속능력 평가
  • 자금유치 또는 매각 자문
    • 구조조정의 일환 및 채권단Exit을 위한 FI유치 등 신규자금조달 관련 자문
    • 사업부 분할/매각을 통한 유동성 및 재무비율 개선 등 경영정상화 자문 실행
    • 비영업자산에 대한 매각자문
    • 사업부 및 자산 매각 시 발생이 가능한 Tax Issue에 대한 검토
  • NPL 매도/매수 자문
    • 금융기관의 자산 건전성 제고 (NPL비율 축소)를 위한 매각 자문
    • 거래의 신속성, 공정성, 투명성 확보 및 매각가격 극대화를 통한 고객의 Needs충족
    • 투자대상에 대한 세부실사 및 Risk 파악
    • 투자자의 적정수익률 확보를 위한 평가
  • ABS 발행을 위한 실사 및 평가 등의 자문 업무
    • 금융기관의 ABS 발행을 통한 자금 조달에 대한 자문 업무
    • ABS 발행, MBS 발행 등 각종 자산유동화 관련 증권 발행 시 주간사 업무, 등록 업무, 실사 및 평가 등 포괄적 자문 업무
부동산/SOC/에너지

부동산 및 사회간접자본 프로젝트는 단순 사업성 검토수준에서 벗어나 사업평가와 투자유치 및 성공적 사업완수 단계에 이르기까지 단계별 최적화된 일괄자문 서비스가 필수적입니다.

영앤진 회계법인은 그동안 축적된 업무 경험과 부동산 및 금융 등 관련산업에 관한 탁월한 능력을 인정받아 당해 산업에 관한 정책수립자문역할을 수행하고 있습니다.

[제공Service]
  • 간접투자 상품 자문(REITs, 부동산펀드 등)
    간접투자기구에 대한 깊은 이해를 바탕으로 REITs, 부동산펀드 등 간접투자 기구 설립/운용/청산에 대한 자문을 제공합니다.
  • 복합개발 자문
    일반적인 주거와 상업시설 외에도 골프장, 산업단지, 마리나, 레저타운, 테마파크 등의 각종 형태의 부동산 복합개발사업에서 사업전반에 걸쳐 사업구조화 수립 자문, Project Financing 협상 자문 등 전략적 파트너로서 최상의 서비스를 합니다.
  • 민간투자사업 자문(SOC)
    민간투자법에 근거한 BTO·BOO·BTL사업을 비롯하여 다양한 근거법 및 형태의 민자사업에서 성공적인 사업시행을 위한 전 단계에 걸친 사업계획·적격성·협상자문, 재무·회계·세무 전략 자문, 사업초기 및 금융약정 등을 위한 사업타당성분석, 투자유치 및 성공적 M&A를 위한 재무 및 금융 관련 자문서비스를 제공하고 있습니다.
  • 부동산/SOC 매도·매수자문
    주요 부동산 물건 (토지, 건물, 골프장 등)과 사회간접자본 소유 법인의 주식에 대한 매도·매수 및 투자유치 관련 자문을 다양한 네트워크와 풍부한 경험을 토대로 체계적이고 효과적으로 제공하고 있습니다.